Zmyselné spolubývajúce Alison Rey a Kimmy Kimm sú zamilované do svojej susedky MILF, Penny Barber. Ich žiadostivé fantázie sa stávajú živými, keď sa pre ňu zvodne vyzliekajú a odhaľujú svoje zvodné telá. Penny sa dychtivo oddáva a zapáli vášnivé stretnutie.